Információs lap – December 8-a előtt rögzített ügyfelek kezelése az új rendszerben
A tegnapi és mai supportkérésekre reagálva szeretnénk összefoglalni és megerősíteni az alábbi folyamatot.
A rendszer minden december 8-a előtt rögzített ügyfelet „újként” kezel.
Ez nem hiba, hanem az új ügyfélmodul működéséből fakadó, egyszeri feladat!
Ez nem hiba!!!!! A korábbi ügyfelek első keresésnél nem jelennek meg találatként.
A „Nincs találat” üzenet ilyen esetben teljesen normális.
Teendő: az ügyfél hozzárendelése az új rendszerlogika szerint.
– Nyisd meg az ügyletet.
– Kattints az „Ügyfél keresés” gombra.
– A „Nincs találat” ablaknál válaszd az „Új ügyfél létrehozása” opciót.
A rendszer automatikusan betölti a korábban rögzített adatokat.
– Név, email, telefon, és ha volt: lakcím.
– Az emailcímet meg kell erősíteni.
– Ha korábban volt cím rögzítve, azt a megfelelő, tagolt mezőkben egyszer szükséges frissíteni.
A folyamat lezárása:
– Kattints a „Tovább” gombra.
– Lapozz végig az adatrögzítő felületen a következő „Tovább” gomb megnyomásával.
– A lap alján mentsd el az adatlapot.
Ezzel az ügyfél bekerül az új ügyfélmodulba.
A továbbiakban:
– a tájékoztatási csomag kiküldhető,
– megjegyzés és feladat rögzíthető,
– dokumentumok megnyithatók,
– az ügyfél a jövőben automatikusan megjelenik találatként.
Fontos:
Minden december 8-a előtt rögzített ügyfelet csak egyszer szükséges átvezetni – ezt követően a teljes folyamat a megszokott módon működik.
A teljes átvezetés ügyfelenként körülbelül tíz–tizenöt másodpercet vesz igénybe.
Kapcsolódó leírások:
Kattints ide az interakítv folyamatbemutató megnyitásához →