Új ügylet-és ügyfél rögzítő modul (Hálózati hírlevél: 2025.12.09.)
(Hálózati hírlevél: 2025.12.09.)
A mai nappal elindítottuk a MoneyDesk új, teljesen újraírt Ügylet- és Ügyfélrögzítő modulját. A fejlesztés célja, hogy a jövőben egységes, pontos és duplikációmentes ügyfélnyilvántartással dolgozzunk.
Mi változik a rögzítés folyamatában?
Egységes ügyféltörzs – nincs több duplikáció
Az új rendszerben egy ügyfél telefonszám vagy e-mail cím alapján csak egyszer szerepelhet. Ez biztosítja, hogy minden ügyfélhez egyértelműen kapcsolható legyen minden ügylet.
Új ügylet felvitele
Ügylet létrehozásakor a központi ügyféltörzsből kell kiválasztani az ügyfelet. Ha a keresés nem ad találatot, új ügyfélként szükséges rögzíteni.
Fontos határnap: 2025.12.08.
A 2025.12.08. után létrehozott ügyletekhez a korábban felvitt ügyfelek nem választhatók ki, ezért az ügyféladatokat újra fel kell vinni az új nyilvántartásba.
A korábbi ügyféllista természetesen változatlanul megmarad, csak az új ügyletfolyamathoz nem kapcsolható.
Támogatás és útmutató
Az új felület működéséről készült egy bemutató anyag:
A használatot bemutató videót a MoneyDesk felületre is integráltuk, az Új ügylet hozzáadása oldalon a jobb felső sarokban is elérhető!
Hogyan jelezd, ha hibát vagy rendellenes működést tapasztalsz?
A gyors és pontos javítás érdekében sokat segít, ha a bejelentésben röviden összefoglalod:
Mit csináltál előtte?
– milyen lépéseket végeztél,
– milyen folyamatban jött elő a hiba.
Mi történt pontosan, és mit vártál volna?
– így könnyen összevethető a rendszer működése az elvárttal.
Melléklet:
– képernyőfotó vagy
– rövid videó, amely megmutatja a jelenséget.
(A Support felületen ezek egyszerűen csatolhatók.)
A Support ugyanaz a felület, ahol minden észrevételt, fejlesztési javaslatot vagy hibát jelezni tudtok.
A részletesebb visszajelzés segít abban, hogy gyorsabban megtaláljuk az okot, és hatékonyabban tudjunk reagálni.
Következő fejlesztés
Terveink szerint a héten érkezik a Dokumentum generátor is, amely az ügyviteli dokumentumok előállítását egyszerűsíti.
Üdvözlettel,
Money Network