Hogyan készíts Lakástakarék ajánlatot társasházi ügyfél számára?

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan rögzíthetsz egy társasházi ügyfelet, és hogyan készíthetsz neki Lakástakarék (LTP) ajánlatot a Money Network rendszerében.

1. Társasházi ügyfél rögzítése

1. Új ügyfél regisztrációja

   • Ha az ügyfél még nincs rögzítve, kövesd a vállalkozói ügyfeleknél alkalmazott folyamatot.

   • Add meg a társasház nevét, a kapcsolattartó adatait (e-mail, telefonszám), valamint a hivatalos dokumentumokból származó információkat.

     Meglévő ügyfél kiválasztása

   • Ha az ügyfél már rögzítve van, nyisd meg az ügyféllistát, keresd meg a társasházat, és kattints a ceruza ikonra, hogy belépj az adatlapjára.

2. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállítása

   • Az ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.

   • A megjelenő legördülő menüből válaszd ki a Társasházi LTP opciót.

     Csomag elindítása

   • Kattints a Mentés gombra a csomag indításához.

3. Közvetítői tájékoztató elkészítése

1. Tájékoztató generálása

   • Az első lépésben kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.
   • A tájékoztató automatikusan csatolásra kerül a csomaghoz.

4. Lakástakarék ajánlat csatolása

1. Ajánlat kiválasztása

   • A Lakástakarékpénztári dokumentumok csatolásához válaszd ki a megfelelő pénztárat az ajánlati listából.

   • Kattints a Kiválasztott ajánlatok kapcsolása gombra.

     Ajánlat továbbítása

   • Kattints a Tájékoztató ajánlat készítése és kiküldése gombra, majd erősítsd meg a kiküldést.

5. Tájékoztatási nyilatkozat elkészítése

1. Nyilatkozat generálása

   • A nyilatkozat létrehozásához kattints a Nyilatkozat generálása gombra.

     Nyilatkozat aláírása

   • Az ügyféllel és veled is alá kell írni a nyilatkozatot.
   • Ellenőrizd, hogy a dátum helyes legyen, és a tájékoztató kiküldésének és a banki beadás időpontjai között legyen.

6. Csomag státuszának frissítése

1. Kiküldés ellenőrzése

   • A Státuszváltozás naplóban ellenőrizheted a tájékoztató kiküldésének idejét.

     Banki beadás dokumentálása

   • Miután az ajánlatot benyújtottad a bankhoz, frissítsd a státuszt Bank felé beadva értékre.
   • Add meg a pontos beadási dátumot.

Fontos tudnivalók

• Társasházi LTP nem versengő termék: Egy pénztár ajánlatának bemutatása elegendő.
• Dokumentumok pontossága: Ügyelj arra, hogy minden szükséges adat és aláírás pontos legyen.
• Nyilatkozat beküldése: A nyilatkozatot a jutalék kifizetéséhez szükséges beküldeni.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊