Hogyan készíts tájékoztató csomagot vállalati ügyfél, társasház számára a Money Network rendszerében?

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan állíthatsz össze egy tájékoztató csomagot vállalati ügyfél számára, legyen szó vállalati hitelről vagy bankszámláról. A példában egy már korábban rögzített ügyfél adatait használjuk.

1. Ügyfél kiválasztása vagy rögzítése

1. Ügyfél rögzítése

   • Ha az ügyfél még nincs rögzítve, kövesd az ügyfél rögzítésére vonatkozó eljárást.

     Ügyfél kiválasztása

   • Nyisd meg az Ügyféllista oldalt.
   • Keresd meg az ügyfelet, és kattints a ceruza ikonra, hogy belépj az adatlapjára.

2. Ajánlatkészítés indítása

1. Státusz módosítása

   • Az ügyfél adatlapján állítsd a státuszt Feldolgozás alattira.

     Új csomag összeállítása

   • Kattints az Új csomag összeállítása gombra.
   • A felugró ablakban válaszd ki az Ügylet típusa mezőben a Vállalati hitel, bankszámla opciót.
   • Kattints a Mentés gombra.

3. Igényfelmérő kitöltése

1. Adatok kiegészítése

   • Töltsd ki a hiányzó adatokat az Igényfelmérőben.

   • A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

     Adatok mentése

   • Kattints a Dokumentum generálás és mentése gombra.

4. Közvetítői tájékoztató elkészítése

1. Dokumentum csatolása

   • A Közvetítői tájékoztató létrehozásához kattints a megfelelő gombra.
   • Nincs szükség módosításra, csak csatold a dokumentumot.

5. Vállalati hitel vagy bankszámla tájékoztató csatolása

1. Terméktájékoztató beszerzése

   • A Vállalati hitel vagy bankszámla nem versengő termék, ezért nem kell három ajánlatot bemutatni.

   • Töltsd le a kívánt bank terméktájékoztatóját a bank honlapjáról.

     Dokumentum feltöltése

   • A felületen töltsd fel a korábban letöltött dokumentumot.

   • Ha nem tudod, melyik bankot választja az ügyfél, több bank tájékoztatóját is feltöltheted.

     Fontos tudnivaló

   • Jutalékot csak akkor tudunk fizetni, ha az ügyfél által végül választott termék szerepel a csatolt dokumentumok között.

6. Tájékoztatás kiküldése

1. Tájékoztatási csomag elküldése

   • Ellenőrizd a tájékoztató csomagot, majd kattints a Küldés gombra.

     Tájékoztatási nyilatkozat generálása

   • A nyilatkozat elkészítéséhez kattints a Generálás gombra.
   • Ennél a folyamatnál egy speciális Tájékoztatási nyilatkozat generálódik, amelyet ki kell nyomtatni és alá kell íratni az ügyféllel.

7. Banki beadás és státusz frissítése

1. Státusz frissítése

   • Miután a kérelmet benyújtottad a bankhoz, frissítsd a státuszt Bank felé beadva értékre.

   • Add meg a pontos beadási dátumot.

     Mentés

   • Kattints a Mentés gombra a változtatások rögzítéséhez.

Fontos tudnivalók

• Nem versengő termékek: Csak egy bank tájékoztatójának bemutatása szükséges, de azt előre le kell töltened és fel kell töltened a rendszerbe.
• Dokumentumok pontossága: Ügyelj arra, hogy a csatolt dokumentumok teljeskörűek és relevánsak legyenek.
• Nyilatkozat dátuma: A nyilatkozat dátumának a tájékoztatás kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊