Hogyan készíts önálló Falusi CSOK ajánlatot ügyfeled számára?

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan állíthatsz össze egy Falusi CSOK tájékoztató csomagot az ügyfél számára. Ez a folyamat kötelező a banki beadás előtt, és csak akkor jogosult jutalékra, ha az ügyfél megkapja a megfelelő tájékoztatást és a nyilatkozatot aláírja.

Ha az ügyfél önálló ÁFÁ-t szeretne, akkor is ezt a menüt kell választani, és a bemutatott módon elkészíteni az ajánlatot. A piaci gyakorlat szerint az ÁFÁ-t általában a Falusi CSOK-al együtt kínálják az ügynökök, így a Falusi CSOK és ÁFA tájékoztató csomag akár együttes igénylés történik, akárcsak ÁFA igénylés egyaránt ebből a menüből indítható. Az ÁFA minden esetben a korábban bemutatott kombinált ajánlatok során is a csomaghoz kapcsolt Falusi CSOK ajánlatokkal együtt értelmezendő.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállítása

   • Az ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.
   • A megjelenő ablakban válaszd ki az Ügylet típusa mezőben a Falusi CSOK és/vagy ÁFA opciót.
   • A létrehozás jóváhagyásához kattints a Mentés gombra.

2. Falusi CSOK ajánlatok kezelése

1. Ajánlat kiválasztása

   • Kattints a Dokumentum csatolása gombra.
   • A megjelenő ablakban válaszd az Ajánlatlistából választok opciót, majd keresd meg annak a banknak a tájékoztatóját, amelyhez az igénylést benyújtod.
   • Ha még nem döntöttél, több ajánlatot is csatolhatsz, de a végül kiválasztott bank mindenképpen szerepeljen a listában.

   • Kattints a Kiválasztott ajánlatok kapcsolása gombra.

     Kiegészítő tájékoztatók

   • Rendszerünk automatikusan csatolja a kiválasztott banknál elérhető lakossági számla, folyószámla hitelkeret és hitelkártya tájékoztatókat, ha ezek relevánsak.
   • Neked nincs további teendőd ezekkel.

3. Tájékoztató csomag összeállítása

1. Közvetítői tájékoztató készítése

   • Kattints a Közvetítői tájékoztató készítése gombra.

   • Ellenőrizd az adatok pontosságát, majd kattints a Dokumentum generálása gombra.

     Csomag kiküldése

   • Az elkészített tájékoztató csomagot el kell küldened az ügyfélnek.
   • A küldéshez kattints a Tájékoztató ajánlat készítése és elküldése gombra.
   • Ellenőrizd az adatok helyességét, majd kattints a Tájékoztató e-mail kiküldése gombra.

4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelése

1. Nyilatkozat generálása

   • A nyilatkozat elkészítéséhez kattints a Nyilatkozat generálása gombra.

   • Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a dokumentumot.

     Nyilatkozat aláírása

   • Az ügyfél és te minden oldalon írd alá a nyilatkozatot.

   • Írd rá a megfelelő dátumot, amelynek a tájékoztató kiküldése és a banki beadás közöttinek kell lennie.

     Nyilatkozat beküldése

   • A nyilatkozatot a jutalék elszámolásához küldd el a Money Network postacímére.

5. Csomag státuszának frissítése

1. Banki beadás és státusz módosítása

   • Miután benyújtottad a kérelmet a bankhoz, frissítsd a csomag státuszát Bank felé beadva értékre.
   • Add meg a beadás pontos dátumát és a kiválasztott bank nevét.

Fontos tudnivalók

• Nem versengő termék: A Falusi CSOK-hoz elég egy bank ajánlatának bemutatása, de a tájékoztató csomag elkészítése kötelező.
• ÁFA kombináció: Ha ÁFÁ-t is igényel az ügyfél, a folyamat ugyanaz, egy csomagban kezeljük
• Nyilatkozat dátuma: A tájékoztató kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊