Hogyan készíts tájékoztató csomagot Önálló bankszámla közvetítése esetén?

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan készítsd el és küldd el az ügyfeled részére a kötelező tájékoztató csomagot, ha kizárólag bankszámla terméket közvetítesz.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállítása

   • Az ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.

   • A megjelenő ablakban válaszd ki az Önálló bankszámla opciót az Ügylet típusa mezőben.

     Igényfelmérő elkészítése

   • Kattints a Dokumentum csatolása gombra az Igényfelmérő szekcióban.
   • Töltsd ki az Igényfelmérőt az ügyfél jövedelmére és pénzügyi igényeire vonatkozó információkkal.
   • Kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra az Igényfelmérő elkészítéséhez.

2. Bankszámla ajánlatok kiválasztása

1. Ajánlatok összegyűjtése

   • Kattints a Dokumentum csatolása lehetőségre az Önálló bankszámla ajánlatok részben.

   • Válassz legalább három különböző bank bankszámla ajánlatát az elérhető listából.

     Kiválasztott ajánlatok csatolása

   • A kiválasztott ajánlatok kapcsolásához kattints a Kiválasztott ajánlatok kapcsolása gombra.
   • A rendszer automatikusan hozzáadja a bankszámla hirdetmények mellé az adott bank hitelkeret és hitelkártya hirdetményeit is.

3. Tájékoztató csomag összeállítása

1. Közvetítői tájékoztató elkészítése

   • Miután ellenőrizted az adatok helyességét, kattints a Dokumentum generálása gombra.

     Csomag kiküldése

   • Ellenőrizd az ügyfél számára összeállított tájékoztató csomag tartalmát.
   • A küldéshez kattints a Tájékoztató ajánlat készítése és elküldése gombra.
   • A tájékoztató e-mail elküldéséhez kattints a Tájékoztató e-mail kiküldése gombra.

4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelése

1. Nyilatkozat generálása

   • A nyilatkozat elkészítéséhez kattints a Nyilatkozat generálása gombra.

   • Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a nyilatkozatot.

     Nyilatkozat aláírása

   • Az ügyfél és te minden oldalon írd alá a nyilatkozatot.

   • Írd rá a dátumot, amelynek a tájékoztató kiküldése és a banki beadás közöttinek kell lennie.

     Nyilatkozat beküldése

   • A nyilatkozatot a jutalék elszámolásához küldd el a Money Network postacímére.

5. Státusz frissítése

1. Beadás státuszának rögzítése

   • Az igénylés bankhoz történő benyújtása után kattints a ceruza ikonra a státusz részben.
   • Válaszd ki a bankot, ahová az igénylést benyújtottad, és add meg a beadás pontos dátumát.

Fontos tudnivalók

• Három ajánlat szükséges: Legalább három különböző bank ajánlatát kell bemutatnod.
• Dokumentumellenőrzés: Győződj meg róla, hogy minden szükséges dokumentum csatolva van.
• Nyilatkozat dátuma: A tájékoztató kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még biztosabban tudd alkalmazni a tanultakat! 😊