Hogyan készíts tájékoztató csomagot Munkáshitelhez?

Ez az útmutató bemutatja a Munkáshitel tájékoztató csomag elkészítésének és kiküldésének lépéseit, beleértve a szükséges banki ajánlatok kiválasztását, a dokumentumok generálását, és a státuszok rögzítését.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállítása

   • Az ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.

   • A felugró ablakban válaszd az Ügylet típusa mezőnél a Munkáshitel opciót.

     Igényfelmérő elkészítése

   • Add meg a hitel összegét és a tervezett futamidőt.
   • Töltsd ki az ügyfél anyagi, vagyoni helyzetére és pénzügyi igényeire vonatkozó adatokat.
   • Kattints a Dokumentum generálása gombra.

2. Ajánlatok kiválasztása

1. Hitelkalkulátor használata

   • A kalkulátor automatikusan áthozza az igényfelmérő adatait, de módosíthatod a hitelösszeget és futamidőt.

   • Kattints az Ajánlatok keresése gombra.

     Ajánlatok összeállítása

   • Válassz ki legalább három különböző bank ajánlatát, mivel a Munkáshitel versengő termék.

   • A kiválasztott ajánlatokat helyezd a virtuális kosárba, amelyet a képernyő alján láthatsz.

     Kosár kezelése

   • A kosárban ellenőrizheted a kiválasztott ajánlatokat, és eltávolíthatsz nem relevánsakat.
   • Ha minden megfelelő, kattints a Tovább az összes kiválasztott ajánlathoz gombra.

3. Tájékoztató csomag összeállítása

1. Ajánlatok generálása

   • Kattints az Ajánlatok generálása gombra a kiválasztott ajánlatok alapján.

     Közvetítői tájékoztató készítése

   • Kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra a közvetítői tájékoztató elkészítéséhez.

     Csomag kiküldése

   • Nézd át az ügyfélnek szánt tájékoztató csomagot, amelyet a rendszer állít össze.
   • A küldéshez kattints a Küldés gombra.
   • A kiküldés elmulasztása esetén a jutalék nem fizethető ki.

4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelése

1. Nyilatkozat generálása

   • Kattints a Nyilatkozat generálása gombra.

   • Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a nyilatkozatot.

     Nyilatkozat aláírása

   • Az ügyfél és te minden oldalon írd alá a nyilatkozatot.

   • Írd rá a dátumot, amelynek a tájékoztató kiküldése és a banki beadás közöttinek kell lennie.

     Nyilatkozat beküldése

   • Küldd el a nyilatkozatot a havi zárást követően a Money Network postacímére.

5. Banki beadás és státusz frissítése

1. Státusz rögzítése

   • Amikor benyújtod a Munkáshitel igénylést a bankhoz, állítsd be a státuszt Bank felé beadva értékre.

     Fontos feltételek

   • Csak olyan bankba nyújtsd be az ügyletet, amely szerepel az ajánlatban.
   • A státusz rögzítése elengedhetetlen a jutalék elszámolásához.

Fontos tudnivalók

• Legalább három ajánlat szükséges: Ez a Munkáshitel versengő termék szabályainak része.
• Dokumentumellenőrzés: Ellenőrizd, hogy minden szükséges dokumentum csatolva és aláírva van.
• Nyilatkozat dátuma: A tájékoztató kiküldése és a banki beadás közötti időszakra kell esnie.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még magabiztosabban alkalmazhasd a tanultakat! 😊