Hogyan állíts össze és küldj el Személyi kölcsön tájékoztató csomagot az ügyfeled számára?

Ez az útmutató végigvezet a Személyi kölcsön tájékoztató csomag létrehozásának folyamatán, beleértve a dokumentumok előkészítését, az ajánlatok kiválasztását és a szükséges nyilatkozatok kezelését.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Új csomag összeállítása

   • Az ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása gombra.

   • A megjelenő ablakban válaszd a Személyi kölcsön opciót.

     Igényfelmérő elkészítése

   • Add meg a hitelcélt, valamint az ügyfél pénzügyi igényeivel kapcsolatos információkat (pl. hitelösszeg, futamidő).
   • Kattints a Dokumentum generálás és csatolás gombra.

2. Ajánlatok kiválasztása

1. Hitelkalkulátor használata

   • A kalkulátor automatikusan átemeli az Igényfelmérőből származó adatokat.

   • Ha szükséges, használd a Részletes keresés opciót további feltételek és kedvezmények kiválasztásához.

     Ajánlatok keresése

   • Kattints az Ajánlatok keresése gombra, hogy megtekintsd az elérhető banki ajánlatokat.

     Ajánlatok kiválasztása

   • Válaszd ki legalább három különböző bank ajánlatát, mivel a Személyi kölcsön versengő terméknek minősül.

   • Az ajánlatokat helyezd a virtuális kosárba, amelyet a képernyő alján láthatsz.

     Kosár kezelése

   • A kosárban áttekintheted, hozzáadhatsz vagy eltávolíthatsz ajánlatokat.
   • Ha minden megfelelő, kattints a Tovább az összes kiválasztott ajánlathoz gombra.

3. Tájékoztató csomag összeállítása

1. Ajánlatok generálása

   • A kiválasztott ajánlatok alapján kattints az Ajánlatok generálása gombra.

     Közvetítői tájékoztató elkészítése

   • Kattints a Dokumentum csatolása gombra a közvetítői tájékoztató szekcióban.

   • Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.

     Csomag kiküldése

   • Ellenőrizd a csomag tartalmát, majd kattints a Küldés gombra.
   • A kiküldés elmulasztása esetén a közvetítés nem lesz elszámolható, és jutalékot nem fizetünk.

4. Tájékoztatási nyilatkozat kezelése

1. Nyilatkozat generálása

   • Kattints a Tájékoztatási nyilatkozat generálása gombra.

   • Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a dokumentumot.

     Nyilatkozat aláírása

   • Az ügyfél és te minden oldalon írd alá a nyilatkozatot.

   • Írd rá a dátumot kézzel, amelynek a Tájékoztató csomag kiküldése és a banki beadás dátuma közöttinek kell lennie.

     Nyilatkozat beküldése

   • A havi zárást követően küldd el a nyilatkozatot a Money Network postacímére.

5. Banki beadás és státusz frissítése

1. Státusz rögzítése

   • Amikor a személyi kölcsön kérelmet benyújtod a bankhoz, frissítsd a státuszt Bank felé beadva értékre.

   • Ez elengedhetetlen a jutalék elszámolásához.

     Figyelem az előírásokra

   • Csak olyan bankba nyújtsd be az ügyletet, amely szerepel az ajánlatok között.

Fontos tudnivalók

• Dokumentumellenőrzés: Győződj meg róla, hogy minden szükséges dokumentum csatolva és aláírva van.
• Nyilatkozat dátuma: Pontos dátum nélkül a nyilatkozatot visszaküldjük javításra.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még magabiztosabban alkalmazhasd a tanultakat! 😊