Hogyan készíts Babaváró hitel ajánlatot és tájékoztató csomagot az ügyfeled számára?

Ez az útmutató lépésről lépésre végigvezet a Babaváró hitel ajánlat összeállításának és kiküldésének folyamatán, beleértve a szükséges dokumentumok csatolását és státuszfrissítést.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Indítsd el az új csomagot

   • Az ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása lehetőségre.

   • Válaszd a Babaváró hitel opciót, majd kattints a Mentés gombra.

     Igényfelmérő elkészítése

   • Add meg a kívánt hitelösszeget és a futamidőt.
   • Töltsd ki a gyermekvállalással kapcsolatos adatokat (gyermekek száma és tervezett születési időpontja).
   • Kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.

2. Babaváró hitel ajánlat kiválasztása

1. Ajánlatok keresése

   • A kalkulátorban állítsd be a kívánt hitelösszeget, futamidőt, valamint a tervezett gyermekek számát és születési időpontját.

   • Kattints az Ajánlatok keresése gombra.

     Ajánlatok kiválasztása

   • A találati listában kattints az infó gombra az ajánlatok részleteinek megtekintéséhez.

   • Legalább három különböző banki ajánlatot válassz ki, és helyezd őket a virtuális kosárba.

     Kosár áttekintése

   • Kattints a Tovább az összes kiválasztott ajánlathoz gombra.
   • Az új oldalon áttekintheted és összesítheted a kiválasztott ajánlatokat.

3. Tájékoztató csomag összeállítása

1. Dokumentumok csatolása

   • A tájékoztató csomagba automatikusan bekerülnek a releváns banki kondíciók.

   • Ha nincs szükség ÁFA vagy Falusi CSOK ajánlatra, töröld azokat.

     Közvetítői tájékoztató készítése

   • Kattints a Dokumentum csatolása gombra a közvetítői tájékoztató részben, majd generáld le a dokumentumot.

     Tájékoztató e-mail kiküldése

   • Ellenőrizd a csatolt dokumentumok listáját.
   • Kattints a Tájékoztató e-mail kiküldése gombra.
   • Ha ez elmarad, a rendszer nem számolja el a jutalékot.

4. Tájékoztatási nyilatkozat elkészítése

1. Nyilatkozat generálása

   • Kattints a Nyilatkozat generálása gombra.

   • Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a nyilatkozatot.

     Aláírás és dátum

   • Az ügyfél és a tanácsadó minden oldalon írja alá a nyilatkozatot.

   • A dátumot a tájékoztató kiküldése utánra, de a bankba történő beadás előttre kell állítani.

     Nyilatkozat beküldése

   • A kinyomtatott nyilatkozatot a havi zárás után küldd el a Money Network postacímére.

5. Banki státusz frissítése

1. Beadás státuszának jelölése

   • Állítsd be a státuszt Bank felé beadva, és add meg a beadás pontos dátumát.

     Figyelem a banki szabályokra

   • Csak olyan bankba nyújtsd be a kérelmet, amely szerepel az ajánlatban.
   • Ha módosításra van szükség (pl. új bank hozzáadása), készíts új csomagot.

Fontos tudnivalók

• Dokumentumok ellenőrzése: Győződj meg arról, hogy minden szükséges dokumentum csatolva van.
• Nyilatkozat dátuma: Pontos és megfelelő dátum nélkül a nyilatkozat visszaküldésre kerül.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is, hogy még magabiztosabban alkalmazhasd a tanultakat! 😊