Hogyan készíts Lakástakarékpénztári megtakarítási ajánlatot a Money Desk rendszerében?

Ez az útmutató bemutatja, hogyan állíthatsz össze Lakástakarékpénztári megtakarítási ajánlatot, hogyan csatolhatod a tájékoztató csomaghoz, és hogyan gondoskodhatsz a szükséges dokumentumok elküldéséről és státuszkezeléséről.

1. Ajánlatkészítés indítása

1. Indítsd el az új csomagot

   • Az ügyfél adatlapján kattints az Új csomag összeállítása lehetőségre.

   • Az ügylet típusánál válaszd a Lakástakarékpénztári megtakarítás opciót.

     Igényfelmérő elkészítése

   • Add meg az ügyfél megtakarítási céljait, például a havi félretenni kívánt összeget és a megtakarítási időtartamot.
   • Kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.

2. Lakástakarék kalkuláció

1. Adatok megadása

   • Töltsd ki az ügyfél által fizetett havi törlesztőrészletet, a hitelszerződés szerinti kamatot, vagy a hitel folyósításának dátumát és összegét.

     Kalkuláció indítása

   • A kalkulátor segítségével elemezheted, hogy a Lakástakarék hogyan csökkentheti a meglévő hitel költségeit.

     Finomhangolás

   • Használd a csúszkát a megtakarítási összeg változtatására, és nézd meg, hogyan módosul a kedvezmény.

3. Ajánlatok kiválasztása

1. Kötelező szolgáltatók ajánlatai

   • Válaszd ki mindhárom szolgáltató (Fundamenta, OTP Lakástakarék, Erste Lakástakarék) ajánlatát.

   • Ha egy adott futamidőre nem érhető el mindhárom szolgáltató ajánlata, módosítsd a futamidőt, és számolj újra.

     Virtuális kosár kezelése

   • Az ajánlatokat helyezd a virtuális kosárba.

   • A kosár tartalmát a képernyő jobb alsó részén találod.

     Tovább az összes kiválasztott ajánlathoz

   • A kosárból lépj tovább az összegyűjtött ajánlatok részleteit tartalmazó oldalra.

4. Tájékoztató csomag összeállítása

1. Közvetítői tájékoztató elkészítése

   • Kattints a Dokumentum csatolása gombra, majd generáld le a közvetítői tájékoztatót.

     Csomag kiküldése

   • Ellenőrizd az e-mail tartalmát, majd kattints a Tájékoztató e-mail küldése gombra.
   • Ha ez nem történik meg, a jutalék nem fizethető ki.

5. Tájékoztatási nyilatkozat készítése

1. Nyilatkozat generálása

   • A tájékoztatási nyilatkozat részen kattints a Nyilatkozat generálása gombra.

   • Ellenőrizd az adatokat, majd kattints a Generálás gombra, és nyomtasd ki a nyilatkozatot.

     Nyilatkozat aláírása

   • Az ügyfél és a tanácsadó is írja alá a nyilatkozatot.

6. Szerződés benyújtása és státusz kezelése

1. Banki státusz jelölése

   • Ha a szerződést benyújtottad a pénzügyi intézmény felé, állítsd a státuszt a rendszerben, és jelöld a banki beadás dátumát.

     Következő lépések

   • Ha további változtatások szükségesek, új csomagot kell létrehoznod.

Fontos tudnivalók

• Versengő termék szabályai: Legalább három szolgáltató ajánlatát kell bemutatnod.
• Dokumentáció megőrzése: Az összes csatolt dokumentum elérhető a rendszerben, a szem ikonra kattintva.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊