Új csomagajánlat összeállítása, korábban már rögzített ügyfél részére

Az Új csomagajánlat készítése folyamata korábban rögzített ügyfelek esetében eltér az új ügyfél létrehozásától. Az alábbi lépések segítenek végigmenni a folyamaton.

1. Ügyfél kiválasztása

  1. Nyisd meg az Ügyféllistát

    • A felső sorban található szűrők segítségével keresd meg az ügyfelet, vagy görgesd végig a listát.

    • Kattints a ceruza ikonra az ügyfél adatlapjának megnyitásához.

      Státusz módosítása

    • Állítsd az ügyfél státuszát Feldolgozás alatt értékre.
    • A rendszer automatikusan teljesítettként rögzíti a korábban megadott feladatokat.

2. Csomagajánlat összeállítása

  1. Indítsd el a csomagajánlat készítést

    • Kattints az Új csomag összeállítása gombra.

    • Válaszd ki az Ügylet típusát a legördülő menüből (pl. Lakossági jelzáloghitel).

      Igényfelmérő létrehozása

    • Add meg a hitelcélt, a hitel összegét, a futamidőt, valamint az ingatlan vételárát vagy piaci értékét.

    • Kattints a Dokumentum generálása és csatolása gombra.

      Versengő ajánlatok készítése

    • Minimum három banki ajánlatot kell kiválasztanod, amelyeket a virtuális kosárba helyezel.
    • A virtuális kosár maximum tíz ajánlatot tud kezelni.

    • Felesleges tételeket az "X" gombra kattintva törölhetsz.

      Továbblépés az ajánlatok generálásához

    • Kattints az Ajánlatok generálása az ügyfélhez gombra.
    • A rendszer automatikusan csatolja a bankszámla, hitelkártya és hitelkeret ajánlatokat az ügyfél csomagjához.

3. Kiegészítések és tájékoztatók

  1. Felesleges elemek eltávolítása

    • Ha bizonyos kalkulátorok (pl. ÁFA, Falusi CSOK, CSOK Plusz) nem relevánsak, távolítsd el őket a Nem lehetséges gombra kattintva.

      Közvetítői tájékoztató készítése

    • Generáld le a tájékoztatót, és csatold az ügyfél csomagjához.

      Tájékoztatási nyilatkozat

    • Nyomtasd ki a nyilatkozatot, írasd alá az ügyféllel, majd rögzítsd a rendszerben.

4. Csomag kiküldése és státuszfrissítés

  1. Küldd ki az ajánlatot az ügyfélnek

    • A rendszer rögzíti a sikeres kiküldést a státusz naplóban.

      Jelöld a beadást a bank felé

    • A folyamat végén állítsd a státuszt Bank felé beadva értékre.

      Csomag mentése

    • Kattints a Mentés gombra a csomag véglegesítéséhez.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊