Hogyan használd az ajánlatok keresése funkciót és a virtuális kosarat a Money Desk rendszerében?

Az ajánlatok keresése funkció segít az ügyfeled számára legjobb banki konstrukciók megtalálásában, amelyeket a virtuális kosárban gyűjthetsz össze és kezelhetsz. Az alábbi lépések segítenek a folyamatban.

1. Ajánlatok keresése

1. Keresés indítása

   • Kattints az Ajánlatok keresése gombra a kalkulátorban megadott paraméterek alapján.

     Eredmények megtekintése

   • A találati lista az alábbi szempontok alapján rendezhető:

     • THM
     • Kamat
     • Havi törlesztőrészlet

     • Kezdeti költségek

       Részletes termékadatlap megtekintése

   • Kattints az "i" betűre, hogy megnyisd az adott konstrukció részletes adatlapját.
   • A lap tetején található Nyomtatás gombbal kinyomtathatod az adatlapot, és átadhatod az ügyfélnek.

2. Virtuális kosár használata

1. Konstrukciók kiválasztása

   • Minimum három bank ajánlatát kell kiválasztanod a listából.

   • A kiválasztott konstrukciók a képernyő jobb alsó részén található virtuális kosárba kerülnek.

     Kosár megtekintése és kezelése

   • Kattints a virtuális kosár ikonra, hogy megjelenjen a kiválasztott konstrukciók összesítője.

   • Itt megtekintheted a konstrukciók részletes adatlapját, vagy az "X" gombra kattintva törölheted azokat.

     Továbblépés az összesítő oldalra

   • A kosárban található konstrukciók összesítőjére a megfelelő gombbal léphetsz tovább.

3. Ajánlatkészítés és ügyfélrögzítés

1. Gyors ajánlatkészítés vagy új ügyfél rögzítése

   • Az összesítő oldalról elindíthatod a gyors ajánlatkészítést, vagy rögzítheted az ügyfelet.

   • Fontos: Mielőtt új ügyfelet hozol létre, ellenőrizd, hogy az ügyfél még nem szerepel a rendszerben.

     Egyedi megjegyzések hozzáadása

   • Az ajánlatokhoz szöveges megjegyzést adhatsz, amely megjelenik az ügyfél számára készült bemutatókban.

4. Ajánlatok mentése és nyomtatása

1. Termék adatlap nyomtatása

   • A kiválasztott konstrukciók részletes adatlapját nyomtasd ki a Konstrukciók nyomtatása gombra kattintva.

     Kalkuláció mentése

   • A későbbi visszakereshetőség érdekében mentsd el a kalkulációt.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊