Hogyan rögzíts vállalati ügyfeleket és társasházakat a Money Desk rendszerében?

Vállalati ügyfelek és társasházak esetében is kötelező az ügyfelek adatainak pontos rögzítése. Az alábbi lépések segítenek ebben.

Vállalati ügyfél vagy társasház rögzítése

1. Indítás az "Új ügyfél hozzáadása" csempéről

   • Válaszd az Ügyfél típusa mezőben a Cég opciót.

   • Állítsd be az Ügyintézőt, aki az ügyfél kezeléséért felel.

     Cég vagy társasház adatainak megadása

   • Cég neve:

     • Vállalkozás: Add meg a vállalkozás hivatalos nevét.
     • Egyéni vállalkozó: Írd be a vállalkozó nevét.
     • Társasház: Írd be a társasház nevét.

   • Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám: A hivatalos dokumentumok alapján add meg.

     Kapcsolattartó adatai

   • A kapcsolattartó személy a cég, vállalkozás vagy társasház aláírásra jogosult képviselője.
   • Kapcsolattartó neve: Rögzítsd a hivatalos név szerint.

   • Telefonszám: Add meg, a +36 előhívóval.

     E-mail cím:

     • Rögzítsd, majd erősítsd meg az e-mail címet.

       Címek rögzítése

   • Székhely: Add meg a cég hivatalos székhelyét.

     Levelezési cím:

     • Ha megegyezik a székhellyel, használd a másolás funkciót.
     • Ha eltér, add meg külön.

További információk és feladatbeállítások

1. Kapcsolatfelvétel időpontja

   • Rögzítsd a következő ügyfélkapcsolat időpontját.

   • Használj naptárat a pontos dátum és idő megadásához.

     Megjegyzések és értesítések

   • Megjegyzés: Írj be saját információkat, amelyek segítenek az ügyfélkezelésben.
   • Értesítés: Állítsd be, hogy mennyi idővel előbb szeretnél értesítést kapni a feladatról.

Rögzítés véglegesítése

1. Státusz mentése:

   • Kattints a Státusz beállítása gombra.

     Rögzítés lezárása:

   • Nyomd meg a Mentés gombot a folyamat véglegesítéséhez.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊