Hogyan rögzíts adóstársat a Money Desk rendszerében?

Ha egy ügyletben adóstárs(ak) is szerepel(nek), őket is rögzíteni kell a Money Desk felületén. Az alábbi lépések segítenek ebben.

Adóstárs hozzáadása

1. Adóstárs hozzáadása gomb

   • Nyisd meg a korábban rögzített ügyfél adatlapját.

   • Kattints az Adóstárs hozzáadása gombra.

     Adatok megadása

   • E-mail cím:

     • Rögzítsd az adóstárs saját e-mail címét.

     • Ismételten add meg az e-mail címet a megerősítő mezőben.

       Születési név:

     • Ha azonos az aktuális névvel, másolhatod.

     • Ha eltér, kézzel írd be.

       Állandó lakcím és levelezési cím:

     • Ha megegyezik, használd a másolás funkciót.
     • Ha eltér, rögzítsd az eltérő címet külön mezőben.

Pénzügyi adatok megadása

1. Jövedelem és hitelkeret

   • Add meg az adóstárs havi nettó jövedelmét.

   • Írd be a vállalt havi jóváírás összegét, és jelöld, hogy az adóstárs vállalja a jövedelem teljesítését a bankszámlára.

     Hitelkeretek és törlesztőrészletek

   • Rögzítsd a hitelkeretek összegét (hitelkártya, folyószámla hitelkeret).
   • Add meg az összesített havi törlesztőrészletet.

Adóstárs rögzítésének véglegesítése

1. Adatok mentése

   • Kattints a Mentés gombra.

     Megerősítés

   • A felugró ablakban nyomd meg az Igen gombot, hogy véglegesítsd az adóstárs rögzítését.

Miért fontos az adóstárs pontos rögzítése?

• Összevont számítások: Az adóstárs jövedelme és pénzügyi adatai az adóséval összevontan kerülnek figyelembevételre.
• Pontosság: Az ügylet hitelminősítése és kalkulációi a megadott adatokon alapulnak.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊