Ügyfélrögzítés - teljes adattartalom megadása
Az ügyféladatok pontos és teljes körű rögzítése elengedhetetlen a tájékoztató csomag összeállításához és az ügyfél megfelelő kiszolgálásához. Az alábbi lépések segítenek a folyamat végrehajtásában.
Adatok rögzítése
Ügyfél kiválasztása
- Nyisd meg az Ügyféllista csempét.
Keresd meg az ügyfelet, és kattints a sor elején található ceruza ikonra az adatok beviteléhez vagy módosításához.
Szükséges adatok megadása
- Születési név: Ha az ügyfél születési neve megegyezik a jelenlegi nevével, használd a másolás funkciót.
- Születési hely és dátum: Írd be kézzel, vagy válaszd ki a naptárból.
- Állandó lakcím: Rögzítsd az okmányban szereplő adatokat.
Levelezési cím: Ha eltér az állandó lakcímtől, külön mezőben add meg.
Kiegészítő adatok
- Édesanya születési neve: Írd be a megfelelő mezőbe.
- Nem: Válaszd ki a legördülő menüből.
- Elfogadható nettó jövedelem: Add meg a pontos összeget.
- Jövedelem érkezési bankja: Válaszd ki a bankot.
Havi jóváírás összege: Rögzítsd a hitelt nyújtó banknál vállalt összeget.
Egyéb pénzügyi adatok
- Hitelkártyák: Add meg az összesített hitelkeret összegét.
- Folyószámla hitelkeret: Rögzítsd az összeget, ha van ilyen.
- Havi törlesztőrészletek: Számold össze a rendszeres törlesztéseket, és add meg az összesített összeget.
Miért fontos a pontos adatrögzítés?
- Pontosság: Az adatok közvetlenül befolyásolják a későbbi kalkulációkat és az igényfelmérők eredményét.
- JTM számítás: A rendszer a megadott adatok alapján pontosan számítja ki az ügyfél terhelhetőségét.
Adatrögzítés befejezése
- Ellenőrizd az összes megadott adatot.
- Kattints a Mentés gombra a folyamat lezárásához.
Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊