Hogyan rögzíts új minimális adatokkal (első találkozáskor, kapcsolatfelvételkor)

A Money Desk rendszer használata során minden ügyfelet pontosan és szabályosan kell rögzíteni, függetlenül attól, hogy személyesen, ajánlásból vagy más csatornán keresztül érkezett. Az alábbiakban bemutatjuk a lépéseket:

Új ügyfél rögzítése

1. Egyedi e-mail cím szükséges

   Az ügyfél azonosítója az e-mail cím, ezért minden ügyfélnek kizárólag általa használt egyedi e-mail címmel kell rendelkeznie.

   • Ha az ügyfél nem rendelkezik ilyennel, új e-mail címet kell létrehoznia.

   • Családtag vagy rokon e-mail címe nem elfogadható.

     Adatok megadása

   • Név: Az ügyfél teljes nevét add meg.
   • Telefonszám: Írd be a telefonszámot +36 előhívóval. Külföldi szám esetén ideiglenesen adj meg egy nem valós számot, pl +36201234567, majd jelezd a support segítségével felénk. Visszajelzésünket követően módosítsd a bevitt adatot!

   • E-mail cím: Kétszer kell megadni az e-mail címet, hogy a rendszer ellenőrizhesse a helyességet.

     Státusz beállítása és jelentsétük

     A legördülő menüből válaszd ki az ügyfél státuszát:

   • Sikeres kapcsolatfelvétel folyamatban van: A kapcsolatfelvétel megtörtént, és a munka folytatódik.
   • Jelenleg nem hitelképes: Az ügyfél nem finanszírozható.
   • Nem elérhető: Az ügyfél nem jelent meg az időpont egyeztetés ellenére.

   • Feldolgozás alatt: A hitelcsomag összeállítása folyamatban van.

     Kapcsolódó feladatok

   • Állítsd be a következő ügyféltalálkozó időpontját a naptárban.
   • Add meg az értesítés időpontját, hogy a rendszer emlékeztetőt küldjön neked.
   • Használd a "Feladat emlékeztető tartalma" mezőt, hogy saját megjegyzéseket rögzíts az ügyfélkezeléshez.

Miért fontos az ügyfélrögzítés?

• Az ügyfél rögzítése biztosítja a pontos ügyfélkezelést és a teljes jutalék elszámolását.
• Ha egy ügyfelet nem rögzítesz, és később ledként érkezik, csak csökkentett jutalékot számolhatsz el.

Nézd meg a témához kapcsolódó videót is! 😊