Csomagajánlatok státuszának gyors szerkesztése és mentése

Csomagajánlatok státuszának és dátumának módosítása a Csomagajánlatok lista menüpontból

1. Navigáció a Csomagajánlatok lista menüpontba:

A baloldali navigációs menüben keresd meg az Ügyfélkezelést, majd válaszd a Csomagajánlatok lista menüpontot.

2. Keresés név alapján:

Számos opció alapján tudsz keresni. Ha név szerint szeretnéd megtalálni az adott csomagot, az Ügyfél neve oszlopban írd be a keresett nevet.

3. Státusz módosítása:

• A találati listában kattints a szerkesztés ikonra.
• A megjelenő ablakban válaszd ki az új státuszt a legördülő menüből, például a Bank felé beadva státuszt.

4. Dátum és bank megadása:

• Add meg a banki beadás időpontját a naptár segítségével.
• Amennyiben szükséges, írhatsz magadnak megjegyzést.
• Válaszd ki a bankot a legördülő menüből. Fontos: Csak azok közül a bankok közül választhatsz, amelyek szerepelnek a tájékoztató csomagban.

5. Felelősségvállalás:

El kell fogadnod a megadott dátum valódiságával kapcsolatos felelősségvállalást.

6. Mentés:

• Mentsd el a státusz módosítást!
• Az ügyfél adatlapja is automatikusan frissül a módosítás után.

Ne felejtsd el megnézni a videót, ahol lépésről lépésre bemutatjuk a teljes folyamatot, hogy magabiztosan alkalmazhasd a tanultakat!