Banki beadás dátumának beállítása

Ebben az útmutatóban megmutatom, hogyan módosíthatod egy korábban kiadott Tájékoztató csomag státuszát, hogy jelezd a rendszerben: a csomag beadásra került a pénzintézethez. Ezzel a lépéssel biztosítod, hogy a jutalékelszámolás során a helyes dátumot vegyük figyelembe.

1. Kezdés: Ügyfél Keresése

  1. A kezdőlapon kattints az Ügyféllista csempére.
  2. Az Ügyfél/adóstárs neve mezőbe írd be az ügyfeled nevét.
  3. A keresési eredmények között válaszd ki a megfelelő ügyfelet.
  4. Kattints a sor elején található ceruza ikonra, hogy beléphess az ügyfél adatlapjára.

2. Tájékoztató Csomag Kiválasztása

  1. Az ügyfél adatlapján görgess le a Tájékoztató csomagok szakaszhoz.
  2. Keresd meg azt a csomagot, amelynek a státuszát módosítani szeretnéd.
  3. A csomag melletti státusz mezőben kattints a szerkesztés ikonra.

3. Státusz Módosítása

  1. A megjelenő ablakban válaszd ki az új státuszt a legördülő menüből:

    • Jelen esetben válaszd a Bank felé beadva opciót.
  2. Állítsd be a beadási dátumot a naptár segítségével.
  3. Ha szükséges, írhatsz megjegyzést is a státuszhoz (pl. „Kérelmet benyújtottuk MBH Bankhoz 2025.01.15-én”).

4. Bank Kiválasztása

  1. A bank kiválasztásánál figyelj arra, hogy csak azok közül a bankok közül tudsz választani, amelyek szerepelnek a Tájékoztató csomagban.
  2. Jelöld ki a megfelelő bankot a legördülő menüből.

5. Felelősségvállalás és Mentés

  1. Ismerd el, hogy a megadott banki beadási dátum valós, és ezzel kapcsolatos felelősség a te hatáskörödben marad.
  2. Kattints a Mentés gombra, hogy rögzítsd a módosításokat.
  3. Ezután mentsd el az ügyfél adatlapját is.

6. Ellenőrzés

  1. A mentés után térj vissza az ügyfél adatlapjára, és ellenőrizd, hogy a státusz változása megjelent-e a Státuszváltás naplóban.
  2. Győződj meg arról, hogy a Bank felé beadva státusz és a helyes dátum megjelenik.

Fontos Megjegyzések

  • A státusz módosítása jogi és pénzügyi felelősséggel jár, ezért mindig pontos adatokat adj meg.
  • A megadott státusz és dátum az alapja a jutalékelszámolásnak, így ügyelj a hitelességre.
  • Ha bármilyen kérdésed van a státusz módosításával kapcsolatban, fordulj a rendszergazdához vagy az adminisztrációs csapathoz.

Ezzel a folyamattal sikeresen módosítottad a Tájékoztató csomag státuszát, jelezve a banki beadást!

Nézd meg a kapcsolódó videót!