Gyors LTP Kalkuláció és Ügyfél Rögzítése a Money Desk Felületén

Ez az útmutató segít gyorsan létrehozni egy lakástakarékpénztári (LTP) ajánlatot és szükség esetén új ügyfelet rögzíteni a Money Desk rendszerében.

1. Gyors Kalkuláció Indítása

  1. Kezdőlapon válaszd az új LTP ajánlat csempét:

    • Kattints az Új LTP ajánlat gombra.

      Válaszd ki a szerződés időtartamát:

    • A legördülő menüből válassz időtartamot (pl. 48, 60 hónap).

      Add meg a havi megtakarítást:

    • Írd be a vállalt havi betét összegét, vagy használd a csúszkát a módosításhoz.

2. Hitel Adatok Megadása

  1. Hitelfelvétel dátuma:

    • Add meg a hitelfelvétel évét és hónapját.

      Eredeti hitelösszeg:

    • Írd be az eredetileg folyósított hitel teljes összegét.

      Futamidő:

    • Add meg a hitel futamidejét hónapokban.

      Törlesztő részlet vagy éves kamat:

    • Legalább az egyiket meg kell adnod a kalkulációhoz.

3. Ajánlatok Lekérése

  1. Indítsd el a kalkulációt:

    • Kattints az Ajánlatok keresése gombra.

      Részletes ajánlat megtekintése:

    • Az "I" betűre kattintva megnyithatod a részletes kalkulációt.
    • A részletes elemzés segítségével bemutathatod az ügyfél számára a termék előnyeit.

4. Továbblépés a Kosárral

  1. Ajánlatok kiválasztása:

    • Tedd a kosárba három különböző bank ajánlatát.

      Virtuális kosár megnyitása:

    • Nyisd meg a kosarat, majd kattints a Tovább az összes kiválasztott ajánlathoz gombra.

5. Ügyfél Rögzítése (Ha szükséges)

  1. Új ügyfél létrehozása:

    • Ha az ügyfél még nincs rögzítve, kattints az Ügyfél létrehozása gombra.

      Adatok kitöltése:

    • Töltsd ki az adatlapot a korábban bemutatott mezők szerint (pl. név, elérhetőségek, pénzügyi adatok).

      Rögzítés megerősítése:

    • Erősítsd meg, hogy új ügyfelet szeretnél létrehozni.
    • Ha mégsem szeretnél ügyfelet rögzíteni, kattints az X gombra a felugró ablak bezárásához.

6. További Lépések

  • Az ügyfél rögzítése után a folyamat a korábban bemutatott módon folytatódik.
  • Ha nincs szükség az ügyfél rögzítésére, a gyors kalkuláció alapján is elvégezheted az ajánlat bemutatását.

Záró Gondolatok

Ez a funkció egyszerűvé és gyorssá teszi az LTP ajánlatok készítését, különösen akkor, ha csak gyors kalkulációra van szükség. Ha ügyfelet is létrehozol, a Money Desk lehetőséget biztosít a teljes folyamat átlátható kezelésére és nyomon követésére.